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      • 2021年,A股的四大投資方向!

        2020-12-22 09:47:21 收藏

      本周最重要的消息莫過于高層重要會議展開,這是對2021年整年的經濟的定調。
      此前市場還過于擔心貨幣政策會出現收緊,甚至出現金融降杠桿,憂慮的氛圍籠罩A股市場,同時11月份的社融數據出現了增速的小幅下滑,導致近兩周紛紛收縮戰線,大盤表現磕磕絆絆。如今會議已經明確宏觀政策“不急轉彎”,明年將會繼續有積極的財政政策和穩健的貨幣政策,不會一下子把水龍頭關得緊緊的。
      這個寬松的基調結果可是大大超出之前的市場預期。而從整個貨幣政策來看,社融增速有望重新回暖。“不急轉彎”對于目前風聲鶴唳的資本市場是一個不錯的利好。
      ......
      2021年八項重點任務:
      1、強化國家戰略科技力量
      2、增強產業鏈供應鏈自主可控能力
      3、堅持擴大內需這個戰略基點
      4、全面推進改革開放
      5、解決好種子和耕地問題
      6、強化反壟斷和防止資本無序擴張
      7、解決好大城市住房突出問題
      8、做好碳達峰、碳中和工作
      從第一大、第二大任務可以看到,高層對國家的科技創新和自主可控的重視態度。這幾天陸陸續續收到不少朋友評論問到半導體的情況。我覺得大可不必擔心!國產替代仍然是整個芯片行業的一個重要方向。只有科技上取得制高點,不被別人卡脖子。全國萬眾一心要搞好的事情有搞不好的嗎?投資這個方向的朋友不用跌了兩下就忐忑不安,市場就是這樣不可能一只快牛“砰砰砰”直接殺上山頂,需要經歷起起伏伏過程。
      第三大任務則是近幾年的主旋律——拉動內需、促進消費。上一周另一個高層重要會議里面提出需求側改革之后,整個資本市場對于消費板塊出現了明顯的升溫。這次會議不出所料再次強調拉動內需,毫無疑問,這是未來的一個重要投資方向。拉動經濟三駕馬車——出口、投資、消費,消費板塊其實在股市永遠都是一個不可遺漏的重要領域。
      第六大任務中強化反壟斷,防止資本無需擴張。這些字眼是首次出現。部分資本巨無霸這些年過于橫行霸道,確實需要治一治了。而第八大任務中做好碳達峰、碳中和工作,其實這兩周已經有一定潛伏資金對光伏提前有所預期,漲了一圈了。
      ......
      這四個投資方向,大家可以適當關注一下。
      首先是與需求側改革相關的消費。包括像白酒,牛奶乳業等食品飲料類。當然目前整個白酒板塊的估值已經不便宜了,處于歷史最高的估值區間位置,目前上漲空間有限。
      新型消費包括像醫美、化妝品、寵物消費、零食、健康食品等等,其實都有一定的投資機會。
      此外新能源汽車板塊也是不得不重視的一個領域。因為新能源汽車消費產業鏈是非常大,整個新能源汽車產業鏈可以說未來的產值可以高達幾十萬億。回落下來后可以重點關注。
      另外科技股也是一個值得關注的方向。雖然目前由于中芯國際的“內訌大瓜”把整個科技股都帶崩了。但貨幣政策的寬松、資金的充裕,一旦事件發酵完畢,科技股有機會來一波反彈。除了芯片半導體以外,國產軟件、信創相關個股都是值得關注的。
      第三個方向是與碳排放相關的新能源。太陽能、風能、光伏,近期上市公司大動作不斷,各種增發、合作,相信未來國家也會加大這一方向的投資。
      最后一個方向是糧食安全的農業板塊。以前很多轉基因的農作物,都是被國外的一些大公司所壟斷。我相信未來也會大力氣來研制出能夠自主可控的農業。這也是一個值得關注的方向。
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